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热点轮动频繁,我们要怎么做才可以赚钱?

来自:www.jiankeba.com 日期:2017-08-21 11:40:050 浏览次数:681
    上周最热闹的莫过于联通混改概念,募集资金780亿元,再加上BAT加京东四大互联网巨头均入局,互联网和电信运营商在业务上互相渗透,钱和故事一起备齐。那么热点轮动频繁,我们要怎么做才可以赚钱?
 
    历次的大行情告诉我们一个牛市是需要热点来推动的,而且,在整个市场的不断上涨过程中热点板块儿也会不断的轮动,此起彼伏。所以,在一轮大行情中能否取得良好的收益很大程度上取决于把握热点和板块儿轮动的能力。那么如何才能做到先知先觉,能够在热点板块启动之前,或者启动之时先人一步的发现它们,并且利用好它们呢?对此我们总结了一些经验。

    不过,联通仍在停牌中,于是很多人借道基金抢筹。这里就顺便跟大家讲一个小窍门,如果看中了某只停牌股票,要怎么才能找到相关的基金?因为工作的关系,我会使用一些专门的金融数据库,但是这些数据库是要付费的,对普通基民来说,利用率不高,没必要花这个钱。平时可以使用东方财富网,输入股票代码,会看到下面这样的页面:
 
    右下角我圈出来的栏目“机构持仓”,可以看到这只股票最新的机构持仓情况,包括了基金、QFII、社保、保险、券商、信托等等机构。

    我们最主要使用持仓基金明细:完整名单里包括了45只基金,上面这张图截取了持股市值比较高的8只基金。东财网这个数据虽然蛮全也蛮快的,但是还是不太方便,它没有直接给出股票占比的数据。不过光看持股数量多少并不能代表这只股票在基金中的地位,还要看基金的净资产规模。
 
    目前只能进一步点击基金的“持仓明细”查看,没法做横向对比。还有一个方法,就是看媒体报道。一些细心的媒体会整理出基金持仓占比排名,比如这次的联通概念基金,持仓占比最高的是南方中证小康产业ETF(510160)。
 
    联通混改的事情一出来,这只ETF在场内的交易量就暴增,没有股票账户的基民可以买它的联接基金。一周牛基上周创业板大涨,领头的是消沉N久的TMT板块。因为前年TMT也是领衔热门的板块,所以相关的指数基金扎堆。最近反弹力度最大的产品是天弘中证计算机指数(001629)近一周收益近9%,全市场第一。
 
    富国基金旗下的富国中证智能汽车(161033)上周也涨了近8个点,这个跟踪标的是中证智能汽车主题指数,跟新能源汽车指数差异还是蛮大的,可以作为汽车领域投资的候选品种。

    一周熊基,接下来再看看上周跌得最惨的基金,原油类基金垫底。以前原油基金波动最大的是华宝标普石油(162411),现在进了一个新兵,广发道琼斯石油指数A(162719),华宝就要让位了。不过这只基金也是够惨,今年2月成立,还没怎么赚钱呢,近一周就跌了4.16%。我以前说过,想买原油基金,稳健一些的可以选择上投摩根全球天然资源(378546)。
 
    因为投资范围比较广,所以能起到一定的分散石油风险作用,今年来看它确实很抗跌。华宝石油跌了32%,它跌了不到1%。新基预览,最近A股热点轮动很频繁,市场风险偏好有一定提升。不过新发基金这边还没有体现。接下来看一下这周要发的新基金:大部分还是固定收益类产品,有一只QDII可以关注,南方道琼斯美股欧精选REIT指数(160140),主要投资道琼斯美国精选 REIT 指数相关的成分股和基金。
 
    该指数共包含107只成份券,成份券筛选标准比较严格,公司必须经营商业类地产或住宅类地产,且公司总收入的75%以上必须来自房地产物业运营。南方这只REIT产品90%以上的基金资产都将投资于该指数相关资产。这也是目前市场上第六只投资海外房地产的基金,距离上一只类似基金成立已经过去了4年。
 
    我们可以认为大盘的走势是所有股票的平均,而被称之为热点,那么其走势就必然会强于平均值。从这个简单的逻辑关系中我们得知,找到热点版块的最好方法就是对个股的走势和大盘的走势进行对比,如果个股走势强于大盘走势那么这个股票可能会属于热点版块。当然这只是寻找热点版块的第一步。通过对比个股和大盘的走势筛选出了一批股票以后,就在这些标的物中寻找共同点,比如是不是归属于同一个行业;是不是公司基本面方面有相似的地方,例如都是业绩非常优良或者处于并购阶段等等。如果能够总结出其共同点,那么我们也就找到了热点版块。用这种方法找出的热点版块通常是一波大行情中的第一波热点,也是带动大盘脱离下降走势的热点。这样的热点有持续时间长,爆发力强,市场号召力强等特点。并且,在一波牛市行情中,其主流热点的地位不会发生变化,期间虽然也会出现调整,(其调整幅度可能还相当不小)但是,很快就会再次夺取主动,并且再次带动大盘走出第二波行情。我们耳熟能详的5.19行情中的热点网络板块和2000年初的科技股行情都是有这样的特点。

    这只基金主要的投资价值在于:REITs和其他资产类别。比如股票、 债券、 商品等等相关性比较低,从大类资产配置的角度来说,可以增强组合的多样性,分散风险。
 
    菜导总结,虽然今天教了大家停牌股套利的工具,但是要特别提醒一下:最近热点轮动太频繁,小散们不宜追涨杀跌。有人做过测试,如果每周买换手率最高的28只股票,一周换一次,不考虑任何交易成本,一年下来亏损大概92%。对我们小基民来说,把握大方向,关注投资组合的平衡性和风险分散性更加重要。

    在一波持续的行情中,虽然主流热点一直保持强势,但是在大盘调整阶段,热点是会转换的,板块也会轮动。当然这些都是相对于主流板块弱势的二流热点。

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